Come generare, aggiungere prodotti e dettagli specifici dell'ordine a un nuovo ORDINE DI VENDITA IN CONTO VISIONE per un Cliente.
Consiglio: Per modificare un Ordine di Vendita in Conto Visione esistente, clicca su di esso nella vista elenco Ordini.
Importante: Gli ordini SOR saranno gestiti diversamente poiché il tuo cliente possiede lo stock e le unità invendute vengono restituite e accreditate. Per supporto nella gestione degli ordini SOR in Zedonk.
Clicca su [+ Nuovo Ordine]
Seleziona il TIPO di Ordine e il CLIENTE dal menu a discesa e seleziona [OK]
Per ulteriori informazioni su come aggiungere un cliente
Il modulo si popolerà con le informazioni predefinite inserite nel record Cliente.
Indirizzi e Contatti: Vengono prelevati dal record Cliente. Possono essere modificati direttamente sull'ordine se le impostazioni del tuo sistema lo consentono.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di diversi indirizzi di negozio, consegna e conti
Verrai quindi portato alla pagina 'Dettagli Ordine' dell'ordine di conto visione per completarlo di conseguenza, avrai un'indicazione che l'ordine è di tipo conto visione con il nuovo simbolo accanto al numero dell'ordine di vendita.
Riferimento Ordine
Utilizza questo per inserire il numero PO dal Cliente (se applicabile)
Riferimento Cliente
Questo viene prelevato dal Record Cliente ma può essere aggiunto/modificato direttamente sull'Ordine di Vendita
Puoi inserire informazioni come predefinite nel Record Cliente, per ulteriori informazioni, leggi questo
Periodo di Consegna
Questo viene prelevato dalle Impostazioni della Stagione ma può essere aggiunto/modificato direttamente sull'Ordine di Vendita
Inizio Consegna e Annullamento Consegna: Usali se hai concordato date specifiche con il tuo cliente. Quando lasciati vuoti, questi campi non vengono mostrati nel PDF
Spedizioniere e Termini di Spedizione
Questi vengono prelevati dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Tag Ordine
Se hai creato tag ordine nelle tue Impostazioni, puoi assegnare un tag interno all'Ordine di Vendita.
Per ulteriori informazioni su aggiungere Tag Ordine
Priorità Ordine
Se hai creato priorità ordine nelle tue Impostazioni e assegnato a un Cliente, questo verrà automaticamente prelevato. Puoi anche aggiungere/modificare direttamente sull'Ordine di Vendita
Per ulteriori informazioni su aggiungere Priorità Cliente
Termini di Pagamento, Scadenza Pagamento (giorni) e Dettagli Bancari
Questi vengono prelevati dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Commenti
Questi vengono prelevati dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Per ulteriori informazioni su aggiungere Note Cliente
Stato Ordine
ATTIVO: un Nuovo Ordine è attivo per impostazione predefinita
APPROVATO: a seconda dei permessi utente, un ordine sarà creato già Approvato o Non Approvato, il che significa che dovrà essere approvato da un altro utente prima che Zedonk lo includa nel calcolo per la produzione.
BLOCCATO: un Nuovo Ordine è sbloccato per impostazione predefinita. Alcuni utenti hanno il permesso di sistema per bloccare/sbloccare Ordini di Vendita.
CHIUSURA FORZATA: questo è deselezionato per impostazione predefinita. Deve essere selezionato solo quando un ordine è annullato o non deve più essere consegnato.
[Salva]
La procedura per le schede in sospeso sull'ordine di vendita sarà standard:
- Ordini di Vendita - Scheda - Prodotti
- Ordini di Vendita - Scheda - Totali
- Ordine di Vendita - Scheda - Log
Inventario: Una volta che le quantità dell'ordine di vendita sono state aggiunte all'ordine di conto visione, le quantità verranno riflettute nella colonna 'VENDUTO' del tuo inventario di stock prodotti
*Per convertire un ordine all'ingrosso in un ordine di conto visione/un ordine di conto visione in un ordine all'ingrosso:
Gli ordini all'ingrosso senza sottodocumenti sollevati contro di essi possono essere convertiti in ordini di conto visione, dall'interno dell'ordine di vendita clicca sul menu 'Azioni', quindi seleziona 'Cambia Cliente/Tipo':
seleziona il tipo di ordine dal campo 'Tipo':
seleziona [OK], e il tipo del tuo ordine di vendita verrà aggiornato di conseguenza.