Salgsordre - Legg til ny

Lær hvordan du genererer, legger til produkter og spesifikke ordreopplysninger til en ny SALGSORDRE for en kunde.

Tips: For å redigere en eksisterende ordrepost, klikk på den i Ordre- eller Fakturalisten.

#Klikk på [+ Ny ordre]

#Velg type ordre og kunde fra rullegardinmenyen, og velg [OK]

For mer informasjon om hvordan du legger til en kunde

#Skjemaet vil fylles ut med standardinformasjonen som er oppgitt i kundeposten.

#Adresser og kontakter: De hentes fra kundeposten. De kan endres direkte på ordren hvis systeminnstillingene dine tillater det.

For mer informasjon om å legge til forskjellige butikk-, leverings- og kontoadresser

#Ordrehenvisning

#Bruk denne til å angi PO-nummeret fra kunden (hvis aktuelt)

#Kundereferanse

#Dette hentes fra kundeposten, men det kan legges til/endres direkte på salgsordren

Du kan angi informasjon som standard i kundeposten, for mer informasjon, les dette

#Leveringsperiode

#Dette hentes fra sesonginnstillingene dine, men det kan legges til/endres direkte på salgsordren

#Leveringsstart og leveringsavbryt: Bruk dem hvis du har avtalt spesifikke datoer med kunden din. Når de er tomme, vises ikke disse feltene på PDF-en

#Fraktselskap og fraktbetingelser

#Disse hentes fra kundeposten, men de kan legges til/endres direkte på salgsordren

#Ordretagg

#Hvis du har opprettet ordretagger i innstillingene dine, kan du tildele en intern tagg til salgsordren

For mer informasjon om å legge til ordretagger

#Ordreprioritet

#Hvis du har opprettet ordreprioriteter i innstillingene dine og tildelt til en kunde, vil dette automatisk hentes. Du kan også legge til/endre direkte på salgsordren

For mer informasjon om å legge til kundens prioriteringer

#Betalingsbetingelser, betalingsfrist (dager) og bankdetaljer

#Disse hentes fra kundeposten, men de kan legges til/endres direkte på salgsordren

#Kommentarer

#Dette hentes fra kundeposten, men det kan legges til/endres direkte på salgsordren

For mer informasjon om å legge til kundens notater

#Ordrestatus

AKTIV: en ny ordre er aktiv som standard

GODKJENT: avhengig av brukertillatelsen, vil en ordre bli opprettet allerede godkjent eller ikke godkjent, noe som betyr at den må godkjennes av en annen bruker før Zedonk vil inkludere den i beregningen for produksjon.

LÅST: en ny ordre er ulåst som standard. Noen brukere har systemtillatelse til å låse/åpne salgsordrer.

TVUNGEN LUKK: dette er ikke valgt som standard. Det trenger bare å velges når en ordre kanselleres eller ikke lenger trenger å bli levert.

#[Lagre]