Wenn Sie mit Vertriebsmitarbeitern zusammenarbeiten, um Ihre Verkaufsaufträge einzugeben, sollten Sie in Betracht ziehen, Benutzerkonten für Ihre Vertriebsmitarbeiter in Zedonk zu erstellen. Jeder Benutzer kann eingeschränkte Systemberechtigungen haben, sodass Sie ihnen nur Zugriff auf die Bereiche gewähren, die sie benötigen.
Erstellen Sie einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter
Um einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter zu erstellen, folgen Sie der folgenden Anleitung:
- Allgemeine Einstellungen - Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer hinzufügen
Hinweis: Wenn Ihr Benutzerkontingent ausgeschöpft ist, müssen Sie eine zusätzliche Lizenz für Ihre Vertriebsmitarbeiter erwerben, um auf Zedonk zugreifen zu können. Kontaktieren Sie [email protected] für weitere Informationen.
Einschränkung der Benutzerberechtigungen für Ihren Vertriebsmitarbeiter
Sobald Sie einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter erstellt haben, können Sie seinen Zugriff einschränken.
Erstellen Sie zuerst Gruppen für Kundenkontomanager:
Durch das Erstellen und Zuweisen einer Gruppe für Kundenkontomanager zu bestimmten Kunden können Sie die Berechtigungen der Vertriebsmitarbeiter verwalten, Verkäufe nach Gruppe verfolgen und Provisionen genauer berechnen.
Als Administrator möchten Sie möglicherweise damit beginnen, die Systemberechtigungen auf alle Bereiche einzuschränken und dann nur die Bereiche und Funktionen zu aktivieren, auf die Ihr Vertriebsmitarbeiter Zugriff haben soll.
Unten haben wir einige der am häufigsten verwendeten Systemberechtigungseinschränkungen für Vertriebsmitarbeiter hervorgehoben, die Sie auf Ihre Vertriebsmitarbeiter anwenden können.
Einschränkung des Zugriffs Ihres Vertriebsmitarbeiters nach Kontomanagergruppen
Aktivieren Sie die Einstellung Zugriff nach Kontomanagergruppe einschränken, um den Vertriebsmitarbeiter darauf zu beschränken:
- nur seine eigenen digitalen Showroom-Linienblätter/-auswahlen anzusehen und zu verwalten,
- Kunden und Verkaufsaufträge, die mit ihrer spezifischen Kontomanagergruppe verbunden sind.
Weisen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter einer Kontomanagergruppe zu
Sobald der Zugriff nach Kontomanagergruppe eingeschränkt ist, sehen Sie eine neue Registerkarte namens Kontomanagergruppen. Hier können Sie ankreuzen, zu welcher(n) Gruppe(n) der Vertriebsmitarbeiter gehört.
Kunden von Ihren Vertriebsmitarbeitern erstellen lassen
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Kunden in Zedonk erstellen müssen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Bitten Sie sie, die Datenimportvorlagen auszufüllen, sie an einen Benutzer weiterzuleiten, der Zugriff auf den Kundenbereich in Zedonk hat, und sie in großen Mengen zu importieren. Überprüfen Sie die unten stehenden Links, um zu erfahren, wie Sie die Datenimportvorlagen herunterladen und wie Sie sie verwenden, um Kundendaten in großen Mengen zu importieren:
- Kunden - Datenimport - Allgemein- Kunden - Datenimport - Adressen - Erstellen Sie einen Platzhalterkunden, damit Ihr Vertriebsmitarbeiter Verkaufsauftragsbestätigungen für den Platzhalterkunden erstellen kann.
Sie können dann die Kundendetails aktualisieren und Änderungen am Platzhalterkunden-Datensatz auf die Verkaufsaufträge anwenden, die mit dem Platzhalterkunden-Datensatz verbunden sind.
Klicken Sie auf alle von Ihrem/Ihren Vertriebsmitarbeiter(n) erstellten Verkaufsauftragsbestätigungen und wechseln Sie zwischen ausgewählten Datensätzen, um die Kundenfelder aus dem Aktionsmenü zu aktualisieren.