Die Sales App bietet Ihren Großhandelskunden eine nahtlose Möglichkeit, Ihre Produkte anzusehen und Bestellungen in einer Offline-Umgebung über die iOS/Android-App aufzugeben. Sobald Sie Ihren Katalog erstellt und Ihre Produkte eingegeben haben, stellen Sie sicher, dass alle Daten in der Sales App synchronisiert sind. Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um Benutzerkonten für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu erstellen und deren Zugriff einzuschränken.
Stellen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter in der Sales App vor
Falls Ihr(e) Vertriebsmitarbeiter die Sales App noch nicht genutzt haben, führen Sie sie ein und schulen Sie sie, wie sie die App nutzen können, damit sie sich wohl dabei fühlen, die Verkäufe in der App einzugeben. Sie können ihnen die folgenden Ressourcen zur Verfügung stellen:
Erstellen Sie einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter
Um einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter zu erstellen, folgen Sie der nachstehenden Anleitung:
- Allgemeine Einstellungen - Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer hinzufügen
Bitte beachten Sie, dass nur Benutzer mit dem Zedonk App-Flag Zugriff auf die Sales App haben werden.
Hinweis: Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, müssen Sie eine Lizenz für einen zusätzlichen Benutzer erworben haben.
Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected]
Einschränkung der Benutzerberechtigungen für Ihren Vertriebsmitarbeiter
Sobald Sie einen Benutzer für Ihren Vertriebsmitarbeiter erstellt haben, können Sie seinen Zugriff im Zedonk Web einschränken.
Erstellen Sie zuerst Kundengruppen für Kundenbetreuer:
Durch die Erstellung und Zuordnung einer Kundengruppe für Kundenbetreuer zu bestimmten Kunden können Sie die Berechtigungen der Vertriebsmitarbeiter verwalten, Verkäufe nach Gruppe verfolgen und Provisionen genauer berechnen.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass es derzeit nicht möglich ist, den Zugriff auf bestimmte Kunden oder Bestellungen in der Sales App einzuschränken.
Als Administrator möchten Sie möglicherweise damit beginnen, die Systemberechtigungen für alle Bereiche einzuschränken, und dann nur die Bereiche und Funktionen aktivieren, auf die Ihr Vertriebsmitarbeiter im Zedonk Web zugreifen darf.
Im Folgenden haben wir einige der am häufigsten verwendeten Systemberechtigungseinschränkungen für Vertriebsmitarbeiter hervorgehoben, die Sie auf Ihre Vertriebsmitarbeiter anwenden können.
Ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsmitarbeiter, den Sales App-Connector anzuzeigen
Wenn Sie möchten, dass Ihr Vertriebsmitarbeiter einen Katalog erstellt und Produkte hinzufügt, stellen Sie sicher, dass das Connectors > Zedonk App-Flag in seinem Benutzerkonto aktiviert ist.
Einschränkung des Zugriffs Ihres Vertriebsmitarbeiters nach Kundengruppen
Aktivieren Sie die Einstellung Zugriff nach Kundengruppe einschränken, um den Vertriebsmitarbeiter darauf zu beschränken:
- nur seine eigenen Digital Showroom-Linienblätter/Auswahlen zu sehen und zu verwalten,
- Kunden und Verkaufsaufträge, die mit seiner spezifischen Kundengruppe für Kundenbetreuer zusammenhängen (nur im Zedonk Web).
Weisen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter einer Kundengruppe zu
Sobald der Zugriff nach Kundengruppe eingeschränkt ist, sehen Sie eine neue Registerkarte namens Kundengruppen. Hier können Sie die Gruppe(n) ankreuzen, zu denen der Vertriebsmitarbeiter gehört.
Kunden durch Ihre Vertriebsmitarbeiter erstellen
Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Kunden in Zedonk erstellen müssen, haben Sie zwei Optionen:
- Bitten Sie sie, die Datenimportvorlagen auszufüllen, an einen Benutzer mit Zugriff auf den Kundenbereich in Zedonk weiterzuleiten und sie in großen Mengen zu importieren. Überprüfen Sie die unten stehenden Links, um zu erfahren, wie Sie die Datenimportvorlagen herunterladen und wie Sie sie verwenden, um Kundendaten in großen Mengen zu importieren:
- Kunden - Datenimport - Allgemein- Kunden - Datenimport - Adressen - Erstellen Sie einen Platzhalter-Kunden, damit Ihr Vertriebsmitarbeiter Verkaufsauftragsbestätigungen für den Platzhalter-Kunden erstellen kann.
Sie können dann die Kundendaten aktualisieren und Änderungen, die am Platzhalter-Kunden vorgenommen wurden, auf die mit dem Platzhalter-Kunden verknüpften Verkaufsaufträge anwenden.
Klicken Sie auf alle von Ihrem Vertriebsmitarbeiter erstellten Verkaufsauftragsbestätigungen und wechseln Sie zwischen ausgewählten Datensätzen, um die Kundenfelder im Aktionsmenü zu aktualisieren.