Upang magawa ang pagpapalit/pagpapalit ng produkto, maaari mong sundin ang mga hakbang na nakasaad sa ibaba.
Gumawa ng Return Authorisation at isang Credit Note sa orihinal na Sales Order
Simulan sa pamamagitan ng paggawa ng return authorisation at isang credit note mula sa umiiral na order para sa mga produktong ibinabalik. Tinitiyak nito na ang halaga ng mga ibinalik na produkto ay maikredito pabalik sa customer.
Return Authorisations - Natanggap na Dami & Bumalik sa Stock
Return Authorisations - Gumawa ng Credit Note (mula sa isang Return Authorisation)
I-click ang [+ New Order]
Gumawa ng bagong sales order para sa mga produktong nais matanggap ng customer bilang kapalit. Maaari mong gamitin ang order tag na Swap upang madaling matukoy ang transaksyong ito bilang pagpapalit.
Payo: Maaari kang lumikha ng mga order tag sa iyong System Settings.
Basahin ang Mga Setting ng Sales Documents - Mga Tag ng SO upang malaman ang higit pa.
Maaari mong gamitin ang seksyon ng Mga Komento upang ilagay ang orihinal na sales order.
Sa wakas, kapag handa ka nang magpadala, gumawa ng delivery note at invoice sa bagong sales order at markahan ang credit note sa orihinal na sales order bilang naipapatupad.