Aprenda cómo generar, agregar productos y detalles específicos de pedidos a un nuevo PEDIDO DE VENTA para un Cliente.
Consejo: Para editar un registro de Pedido existente, haga clic en él en la vista de lista de Pedidos o Facturas.
Haga clic en [+ Nuevo Pedido]
Seleccione el Tipo de Pedido y Cliente del menú desplegable, y seleccione [OK]
Para más información sobre cómo agregar un cliente
El formulario se llenará con la información predeterminada ingresada en el registro del Cliente.
Direcciones y Contactos: Se extraen del registro del Cliente. Pueden ser modificadas directamente en el pedido si la configuración de su sistema lo permite.
Para más información sobre cómo agregar diferentes direcciones de tienda, entrega y cuentas
Referencia de Pedido
Utilice este para ingresar el número de PO del Cliente (si corresponde)
Referencia del Cliente
Esto se extrae del Registro del Cliente pero se puede agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Puede ingresar información como predeterminada en el Registro del Cliente, para más información, lea esto
Período de Entrega
Esto se extrae de su Configuración de Temporada pero se puede agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Inicio de Entrega y Cancelación de Entrega: Úselos si ha acordado fechas específicas con su cliente. Cuando se dejan vacíos, estos campos no se muestran en el PDF
Transportista y Términos de Envío
Estos se extraen del Registro del Cliente pero se pueden agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Etiqueta de Pedido
Si ha creado etiquetas de pedido en su Configuración, puede asignar una etiqueta interna al Pedido de Ventas
Para más información sobre agregar Etiquetas de Pedido
Prioridad del Pedido
Si ha creado prioridades de pedido en su Configuración y las ha asignado a un Cliente, esto se extraerá automáticamente. También puede agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Para más información sobre agregar Prioridades del Cliente
Términos de Pago, Vencimiento de Pago (días) y Detalles Bancarios
Estos se extraen del Registro del Cliente pero se pueden agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Comentarios
Esto se extrae del Registro del Cliente pero se puede agregar/modificar directamente en el Pedido de Ventas
Para más información sobre agregar Notas del Cliente
Estado del Pedido
ACTIVO: un Nuevo Pedido está activo por defecto
APROBADO: dependiendo del permiso del usuario, un pedido se creará ya Aprobado o No Aprobado, lo que significa que necesitará ser aprobado por otro usuario antes de que Zedonk lo incluya en el cálculo para producción.
BLOQUEADO: un Nuevo Pedido está desbloqueado por defecto. Algunos usuarios tienen permiso del sistema para bloquear/desbloquear Pedidos de Ventas.
CIERRE FORZADO: esto está deseleccionado por defecto. Solo necesita seleccionarse cuando un pedido es cancelado o ya no necesita ser entregado.