Aprende a copiar un Pedido de Venta existente para el mismo Cliente o uno diferente.
Ubica un Pedido de Venta existente y elige 'Copiar' desde el icono del menú
Selecciona el Tipo de Pedido y Cliente desde el menú desplegable, y selecciona [OK]
El formulario se llenará con la información ingresada en el registro del Cliente y las Cantidades de Productos coincidirán con el Pedido de Venta del cual copiaste los detalles
Direcciones y Contactos: Se extraen del registro del Cliente. Pueden ser modificados directamente en el pedido si la configuración de tu sistema lo permite.
Para más información sobre cómo añadir diferentes direcciones de tienda, entrega y cuentas
Referencia del Pedido
Usa este campo para ingresar el número de PO del Cliente (si corresponde)
Referencia del Cliente
Esto se extrae del Registro del Cliente pero se puede añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Puedes ingresar información como predeterminada en el Registro del Cliente, para más información, lee esto
Período de Entrega
Esto se extrae de la Configuración de Temporada pero se puede añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Inicio de Entrega y Cancelación de Entrega: Úsalos si has acordado fechas específicas con tu cliente. Cuando se dejan vacíos, estos campos no aparecen en el PDF
Transportista y Términos de Envío
Estos se extraen del Registro del Cliente pero se pueden añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Etiqueta del Pedido
Si has creado etiquetas de pedido en tu Configuración, puedes asignar una etiqueta interna al Pedido de Venta
Para más información sobre añadir Etiquetas de Pedido
Prioridad del Pedido
Si has creado prioridades de pedido en tu Configuración y asignado a un Cliente, esto se extraerá automáticamente. También puedes añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Para más información sobre añadir Prioridades de Cliente
Términos de Pago, Vencimiento de Pago (días) y Detalles Bancarios
Estos se extraen del Registro del Cliente pero se pueden añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Comentarios
Esto se extrae del Registro del Cliente pero se puede añadir/modificar directamente en el Pedido de Venta
Para más información sobre añadir Notas de Cliente
Estado del Pedido
- ACTIVO: un Nuevo Pedido está activo por defecto
- APROBADO: dependiendo del permiso del usuario, un pedido se creará ya Aprobado o No Aprobado, lo que significa que necesitará ser aprobado por otro usuario antes de que Zedonk lo incluya en el cálculo para producción.
- BLOQUEADO: un Nuevo Pedido está desbloqueado por defecto. Algunos usuarios tienen permiso del sistema para bloquear/desbloquear Pedidos de Venta.
- CIERRE FORZADO: esto está deseleccionado por defecto. Solo necesita ser seleccionado cuando un pedido es cancelado o ya no necesita ser entregado.