Puoi inviare documenti via email direttamente ai tuoi clienti dalla Vista Elenco Ordini o dal Tracker Ordini....
Le email saranno inviate da [email protected] ma, se configurato correttamente, il tuo cliente sarà in grado di rispondere direttamente a te.
Assicurati di aver creato almeno un modello di email nelle tue impostazioni
Per Creare Modelli di Email Impostazioni Generali - Modelli di Email
Una volta aggiunto un modello, puoi inviare documenti direttamente dalla vista elenco Ordini di Vendita
...o dal Tracker Ordini
Fai clic sull'[Envelope] per accedere al pop-up dei documenti email
Seleziona un Modello
Completa il modulo
1. A / CC / BCC
Fai clic su AGGIUNGI per selezionare l'indirizzo email del cliente da utilizzare - questi verranno popolati da tutti gli indirizzi email inseriti nel record CLIENTE.
Fai clic su AGGIUNGIMI per aggiungere il tuo indirizzo email utente registrato.
o semplicemente inserisci gli indirizzi email separati da una virgola.
2. Rispondi a
Hai definito questo quando hai creato il modello nelle tue Impostazioni. Questo è l'indirizzo a cui andrà la risposta del tuo cliente.
3. Includi come 'CC'
Il tuo indirizzo Rispondi a può essere incluso come 'CC' per ricevere anche l'email iniziale.
4. Allegati
Fai clic su AGGIUNGI per scegliere gli allegati da inviare - vedi ulteriori dettagli sotto
5. Oggetto e Messaggio
Questi verranno popolati con il testo dalle tue Impostazioni del Modello di Email. Puoi aggiungere/modificare come richiesto.
ALLEGATI
Fai clic su AGGIUNGI per ottenere un pop-up con i documenti disponibili da allegare.
Vedrai solo i documenti che hai sollevato contro questo ordine di vendita.
Seleziona i tipi di documento che vuoi allegare
qui un esempio per Ordini di Vendita
..e un esempio per Fatture