Scopri come generare, aggiungere prodotti e dettagli specifici dell'ordine a un nuovo ORDINE DI VENDITA per un Cliente.
Consiglio: Per modificare un record d'ordine esistente, fai clic su di esso nella vista elenco Ordini o Fatture.
Fai clic su [+ Nuovo Ordine]
Seleziona il Tipo di Ordine e Cliente dal menu a discesa e seleziona [OK]
Per ulteriori informazioni su come aggiungere un cliente
Il modulo si popolerà con le informazioni predefinite inserite nel record del Cliente.
Indirizzi e Contatti: Vengono estratti dal record del Cliente. Possono essere modificati direttamente sull'ordine se le impostazioni del sistema lo consentono.
Per ulteriori informazioni su come aggiungere diversi indirizzi di negozio, consegna e conti
Riferimento Ordine
Usa questo per inserire il numero PO dal Cliente (se applicabile)
Riferimento Cliente
Questo viene estratto dal Record Cliente ma può essere aggiunto/modificato direttamente sull'Ordine di Vendita
Puoi inserire informazioni come predefinite nel Record Cliente, per ulteriori informazioni, leggi questo
Periodo di Consegna
Questo viene estratto dalle Impostazioni di Stagione ma può essere aggiunto/modificato direttamente sull'Ordine di Vendita
Inizio Consegna e Annullamento Consegna: Usali se hai concordato date specifiche con il tuo cliente. Quando lasciati vuoti, questi campi non vengono mostrati nel PDF
Spedizioniere e Termini di Spedizione
Questi vengono estratti dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Tag Ordine
Se hai creato tag d'ordine nelle tue Impostazioni, puoi assegnare un tag interno all'Ordine di Vendita
Per ulteriori informazioni su aggiungere Tag d'Ordine
Priorità Ordine
Se hai creato priorità d'ordine nelle tue Impostazioni e assegnato a un Cliente, questo verrà automaticamente estratto. Puoi anche aggiungere/modificare direttamente sull'Ordine di Vendita
Per ulteriori informazioni su aggiungere Priorità Cliente
Termini di Pagamento, Scadenza Pagamento (giorni) e Dettagli Bancari
Questi vengono estratti dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Commenti
Questi vengono estratti dal Record Cliente ma possono essere aggiunti/modificati direttamente sull'Ordine di Vendita
Per ulteriori informazioni su aggiungere Note Cliente
Stato Ordine
ATTIVO: un Nuovo Ordine è attivo per impostazione predefinita
APPROVATO: a seconda del permesso dell'utente, un ordine verrà creato già Approvato o Non Approvato, il che significa che dovrà essere approvato da un altro utente prima che Zedonk lo includa nel calcolo per la produzione.
BLOCCATO: un Nuovo Ordine è sbloccato per impostazione predefinita. Alcuni utenti hanno il permesso di sistema per bloccare/sbloccare Ordini di Vendita.
CHIUSURA FORZATA: questo è deselezionato per impostazione predefinita. Deve essere selezionato solo quando un ordine viene annullato o non necessita più di essere consegnato.