Hakbang 3: Idagdag ang iyong mga Order sa Pagbebenta

Pinapayagan ka ng Zedonk na lumikha ng mga sales order at gumawa ng kaugnay na dokumentasyon para sa customer. Maraming paraan upang mag-import ng mga sales order. Magtutuon tayo sa manu-manong proseso ng pagdaragdag ng mga sales order, proforma, delivery notes, invoices, return authorisations at credit notes sa gabay na ito. Tandaan na maaari mo ring gamitin ang mga Connector upang mag-import ng mga sales order mula sa mga third-party platform, tulad ng Shopify, JOOR, Le New Black, at NuOrder. Sinasaklaw namin ang mga third-party integration sa Hakbang 10: I-integrate ang Zedonk sa mga panlabas na sistema.

#Lumikha ng Sales Order

Ang isang sales order (SO) ay tumutukoy sa pagbili ng iyong mga produkto ng iyong mga Customer. Kapag nag-raise ng isang SO, ang impormasyon mula sa Customer record ay mapupunan (tulad ng delivery address, contact info, payment at shipping terms). Kapag nalikha at nakumpirma na, maaari mong i-print ang Order Confirmations (OC) upang ibahagi sa iyong mga Customer, na may iba't ibang opsyon sa pag-print at layout.

Upang lumikha ng isang sales order sa Zedonk:

• Sales Orders - Magdagdag ng Bago

Mayroon ka ring opsyon na i-import ang iyong mga sales order nang maramihan:

• Sales Orders - Order Import

Tandaan na ang mga consignment sales order ay gumagana nang iba, kaya kung ikaw ay nakikipagtulungan sa mga customer sa isang consignment na batayan, kailangan mong tukuyin iyon kapag lumilikha ng isang sales order:

• Consignment Sales Orders - Magdagdag ng Bago

#Lumikha ng Proforma

Kapag nakagawa ka na ng isang sales order maaari kang lumikha ng isang proforma (PF) sa Order Tracker [OT] na bahagi ng isang sales order. Ang isang pro forma invoice ay hindi isang pormal o fiscal invoice. Ito ay simpleng kahilingan para sa pagbabayad sa account. Kapag handa ka nang ipadala ang mga produkto laban sa isang sales order, magtataas ka ng isang delivery note at ang buong invoice para sa mga kalakal na ito.

Maaari mong hilingin sa Customer na magbayad ng deposito (at natitirang balanse):

• Proformas - Magdagdag ng Proforma para sa Deposit Payment
• Proformas - Magdagdag ng Proforma para sa Balance Payment

Upang matulungan kang subaybayan at iulat kung ang proforma ay nabayaran na, maaari mo itong markahan bilang 'Paid' sa Zedonk:

• Proformas - Markahan bilang Bayad

#Lumikha ng Delivery Note

Kapag handa na ang iyong mga kalakal para ipadala, lumikha ng isang delivery note (DN) o maraming delivery note para sa partial shipments.

• Delivery Notes - Magdagdag ng Delivery Note

Kung mayroon kang Product Stock Inventory module na pinagana sa iyong Zedonk, kakailanganin mong markahan ang mga kalakal bilang natanggap mula sa produksyon, bago lumikha ng mga delivery note gaya ng inilarawan sa Hakbang 6: Pamahalaan at subaybayan ang iyong Produksyon.

Kapag ang isang delivery ay naipadala na, maaari mo itong markahan bilang 'Shipped' upang matulungan kang subaybayan ang status ng shipment.

• Delivery Notes - Markahan bilang Naipadala

Tandaan na kung binili mo ang aming Stock Allocation module, isang Warehouse Connector at/o isang Shopify Connector, ang mga delivery note ay maaaring awtomatikong malikha sa Zedonk. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang kapag ikaw ay nakikitungo sa maraming sales order.

#Lumikha ng Invoice

Kapag nakagawa ka na ng isang delivery note, maaari kang lumikha ng isang Invoice (IN), na kilala rin bilang isang commercial invoice.

• Invoices - Magdagdag ng Invoice

Kapag nagpi-print, maaari mong tukuyin kung kailangan mo ng isang domestic, export o duty invoice:

• Invoices - I-print
• Invoices - Duty at Export Invoices

Upang matulungan kang subaybayan at iulat kung ang invoice ay nabayaran na, maaari mo itong markahan bilang 'Paid' sa Zedonk.

• Invoices - Markahan bilang Bayad

#Lumikha ng Return Authorisation

Ang return authorisation (RA) ay isang dokumento na maaari mong likhain upang ipaalam ang proseso ng pagbabalik ng mga produkto mula sa iyong customer halimbawa ay end of season returns o damaged stock.

Upang mag-isyu ng return authorisation:

• Return Authorisations - Magdagdag ng Return Authorisation

Bilang bahagi ng return authorisation, maaari mong tukuyin kung ano ang natanggap mo mula sa iyong customer at kung ibabalik mo ang anumang natanggap na dami sa stock:

• Return Authorisations - Natanggap na Dami & Balik sa Stock

#Lumikha ng Credit Note

Kung kailangan mong mag-isyu ng credit note para sa iyong customer, may dalawa kang opsyon:

1. Maaari kang mag-isyu ng credit note pagkatapos mag-isyu ng return authorisation:
   - Return Authorisations - Lumikha ng Credit Note (mula sa Return Authorisation)
2. Maaari kang mag-isyu ng credit note nang hindi nag-iisyu ng return authorisation (mula sa isang invoice):
   - Credit Notes - Lumikha ng Credit Note Mula sa isang Invoice

Kapag ang credit note ay na-apply na, maaari mo itong markahan bilang 'Applied':

• Credit Note - Markahan bilang Na-apply

Tip: Kung sabik kang matuto pa, siguraduhing panoorin ang aming mga training video:

• Order Fulfilment - Lahat ng Kailangan Mong Malaman

• Ang iyong paglalakbay sa pamamahala ng wholesale orders