Apprenez à copier une commande client existante pour le même client ou un client différent.
Localisez une commande client existante et choisissez 'Copier' dans l'icône de menu
Sélectionnez le type de commande et le client dans le menu déroulant, puis sélectionnez [OK]
Le formulaire sera rempli avec les informations saisies dans le dossier client et les quantités de produits correspondront à la commande client dont vous avez copié les détails
Adresses et contacts : Ils sont extraits du dossier client. Ils peuvent être modifiés directement sur la commande si vos paramètres système vous le permettent.
Pour plus d'informations sur l'ajout de différentes adresses de magasin, de livraison et de comptes
Référence de commande
Utilisez ce champ pour entrer le numéro de commande du client (le cas échéant)
Référence client
Ceci est extrait du dossier client mais peut être ajouté/modifié directement sur la commande client
Vous pouvez entrer des informations par défaut dans le dossier client, pour plus d'informations, lisez ceci
Période de livraison
Ceci est extrait de vos paramètres de saison mais peut être ajouté/modifié directement sur la commande client
Début de livraison et Annulation de livraison : Utilisez-les si vous avez convenu de dates spécifiques avec votre client. Lorsqu'ils sont laissés vides, ces champs n'apparaissent pas sur le PDF
Transporteur et conditions d'expédition
Ceux-ci sont extraits du dossier client mais peuvent être ajoutés/modifiés directement sur la commande client
Étiquette de commande
Si vous avez créé des étiquettes de commande dans vos paramètres, vous pouvez attribuer une étiquette interne à la commande client
Pour plus d'informations sur l'ajout d'étiquettes de commande
Priorité de commande
Si vous avez créé des priorités de commande dans vos paramètres et que vous les avez attribuées à un client, cela sera automatiquement extrait. Vous pouvez également ajouter/modifier directement sur la commande client
Pour plus d'informations sur l'ajout de priorités client
Conditions de paiement, échéance de paiement (jours) et coordonnées bancaires
Ceux-ci sont extraits du dossier client mais peuvent être ajoutés/modifiés directement sur la commande client
Commentaires
Ceux-ci sont extraits du dossier client mais peuvent être ajoutés/modifiés directement sur la commande client
Pour plus d'informations sur l'ajout de notes client
Statut de la commande
- ACTIF : une nouvelle commande est active par défaut
- APPROUVÉ : selon les autorisations de l'utilisateur, une commande sera créée déjà approuvée ou non approuvée, ce qui signifie qu'elle devra être approuvée par un autre utilisateur avant que Zedonk ne l'inclue dans le calcul de la production.
- BLOQUÉ : une nouvelle commande est déverrouillée par défaut. Certains utilisateurs ont l'autorisation système de verrouiller/déverrouiller les commandes client.
- FERMETURE FORCÉE : cela est désélectionné par défaut. Il ne doit être sélectionné que lorsqu'une commande est annulée ou qu'elle n'a plus besoin d'être livrée.