Pour gérer un échange de produit, vous pouvez suivre les étapes décrites ci-dessous.
Créer une autorisation de retour et une note de crédit sur la commande initiale
Commencez par créer une autorisation de retour et une note de crédit à partir de la commande existante pour les produits qui sont retournés. Cela garantira que la valeur des produits retournés est créditée au client.
Autorisations de retour - Ajouter une autorisation de retour
Autorisations de retour - Quantités reçues et retour en stock
Autorisations de retour - Créer une note de crédit (à partir d'une autorisation de retour)
Cliquez sur [+ Nouvelle commande]
Créez une nouvelle commande pour les produits que le client souhaite recevoir en échange. Vous pouvez utiliser le tag de commande Échange pour identifier facilement cette transaction comme un échange.
Astuce : Vous pouvez créer des tags de commande dans vos paramètres système.
Lisez Paramètres des documents de vente - Tags SO pour en savoir plus.
Vous pouvez utiliser la section Commentaires pour noter la commande initiale.
Enfin, lorsque vous êtes prêt à expédier, créez un bon de livraison et une facture sur la nouvelle commande et marquez la note de crédit sur la commande initiale comme appliquée.